Эта роковая любовь родилась в пасмурно-зелёном Форксе...
В середине учебного года Белла Свон покидает родной Финикс и переезжает к отцу, в дождливый городок штата Вашингтон. Форкс она люто ненавидит, но этот переезд предоставит её матери возможность путешествовать с новым мужем-баскетболистом.
Несколько лет назад в это унылое местечко приехала и загадочная семья доктора Каллена. Люди не знают, кто они, но интуитивно опасаются сказочно красивых и замкнутых горожан. Правда же заключается в том, что Каллены - вампиры, которые пытаются жить среди людей, питаясь лишь кровью животных. Сплетники поговаривают, что жена доктора, Эсми, бесплодна, и осуждают приёмных родителей за любовные связи между детьми. Пары не имеет только «младший» сын, Эдвард. Именно в его вечную жизнь, подобно урагану круша всё, врывается дочь шерифа Свон.
В свой первый день в новой школе, как и все, заинтересовавшись Калленами, Белла наблюдает за ними и находит самым прекрасным Эдварда. Вампир обладает способностью читать чужие мысли, мысли всех...кроме Беллы. Он, конечно же видит в ней обычную человеческую девочку, но, столкнувшись с собственной беспомощностью, впервые начинает нервничать. Загадка в лице новой одноклассницы теперь не даёт ему покоя. Но это послужило только началом для интереса к её скромной персоне.
Один миг перевернул всё существование Эдварда, один миг чуть не погубил его, но, в итоге, подарил смысл. Миг, когда он почувствовал её запах. В сущий ад превращаются его дни и ночи. Безумная жажда порождает ненависть к обладательнице восхитительного аромата. Даже побег из города Каллену не помогает. Он не хочет уходить от проблемы, от своей новой слабости, да и девушка притягивает его, словно магнит. Белла пребывает в недоумении, но ответов на вопросы не находит. Каждый тщательно маскирует свой интерес, а мысленно они оценивают малейшее действие друг друга. В Эдварде появляется необъяснимое желание защищать хрупкую девушку, но он понимает, что сам является для неё главной опасностью.
Родственники Калленов с Аляски мечтают отомстить королевскому клану за убийство своей матери и обращаются за помощью в Форкс, но поддержку получают только от Эммета. Карлайл и Джаспер пытаются убедить их в нецелесообразности подобных намерений, а Эдвард не желает привлекать внимание Аро и его свиты, опасаясь за Беллу. Денали просят Элис заглянуть в будущее. Вампирша понимает, что опасения брата подтвердятся, но, не желая посвящать в это посторонних, сообщает о победе Вольтури.
Пока Белла терзается неизвестностью, решается её судьба. Мнения Калленов расходятся. Элис, обладающая даром видеть будущее, уверена в грядущем присутствии Беллы в их жизни. Эсми согласна на всё ради счастья сына; глава клана настроен менее однозначно, но рассматривает подобный вариант. Джаспер и Эммет не считают эту связь уместной, а вот красавица Розали переживает, что это может значительно осложнить их пребывание в Форксе, и просто вне себя от гнева.
Наплевав на правила, Эдвард спасает девушку от гибели, останавливая летящий на неё автомобиль Тайлера Кроули. Часть Калленов, и без того настроенная категорически, приходит в бешенство. Вопрос выносится на семейное собрание, на котором выясняется, что Элис видит в будущем Беллу своей подругой и возлюбленной брата. Ситуация значительно усложняется.
Вольтури узнают о намерениях Тани и её клана и просят у Элис совета. Эдвард пытается не влиять не жизнь Беллы, но новые обстоятельства совершенно этому не способствуют.
Эдвард долго избегает Беллу, в то время как она тоже не находит себе места. Майк и Эрик пытаются ухаживать за ней, но все её мысли заняты таинственным Калленом. Понимая, что не может находиться в стороне, вампир начинает выстраивать с ней отношения.  Во время поездки с друзьями на пляж Белла встречает Джейкоба Блэка, с отцом которого дружит Чарли. Паренёк рассказывает ей легенды, которые в числе прочего гласят, что семья Карлайла много лет назад уже жила в Форксе... Квилет не верит в россказни стариков, но природу не обмануть, и где-то в глубине души он чувствует: что-то не так. Эти сомнения и подозрения подкрепляются странной ситуацией в резервации. Ребята постарше образовали компанию, больше похожую на секту, но старейшины племени совершенно не обеспокоены этим. Пол всегда был неуравновешенным, а теперь, попав под власть Сэма Адли, и вовсе слетел с катушек.
Поиски ответов заводят Беллу в Порт Анджелес, где Эдвард спасает её во второй раз. Именно в этот вечер стена, состоящая из страшной тайны, между ними исчезает. Отношения Беллы и Эдварда переходят на новый уровень. Каждый из них уверен, что его любовь сильнее, и даже не подозревает о безумных чувствах второго. Каллены приглашают Беллу на игру в баскетбол, где происходит нечто непоправимое... Элис увидела красноглазых гостей слишком поздно. Один из них, настоящий ищейка, почувствовав запах Беллы, открывает охоту. Обманув отца, девушка сбегает с Элис и Джаспером в Финикс. Каллены придумывают хитрый план по её защите, но обмануть Джеймса им не удаётся. Ещё более изощрённым способом он выманивает Беллу. Когда Каллены приходят на помощь, по её венам уже течёт яд. Чтобы спасти любимую, Эдвард вынужден выпить заражённую часть её крови. А любовь способна на невозможное.
Охотник мёртв, Белла вернулась к отцу, учебный год окончен, и впереди выпускной вечер. Белла просит Эдварда обратить её...